15-годишният странник Джошуа е изоставен от наркозависимата си майка. Момчето намира убежище в живописното селце Карамел, където сам се опитва да преживява. Много скоро младежът попада в примамващия свят на фалшификати на произведения на изкуството. Начин да изкара бързи пари, но и да се забърка в сериозни престъпления. Филмът е дебют за Лоурънс Рок, който кани за участие една от легендите на Холивуд - 87-годишната Лорън Бакол.