Aby získala černou skříňku, která může usmířit znepřátelené tábory na afghánských hranicích i uvnitř zdí Bílého domu, elitní špionka Carrie Mathisonová se rozhodne podniknout nebezpečnou cestu, která je v očích CIA i FBI chápána jako akt vlastizrady. Přesto se Carrie vydává s důstojníkem GRU Jevgenij Gromovem na černý trh, kde může mít život stejnou cenu jako pouhá zbraň. Podaří se jim nalézt letový zapisovač? A komu nakonec padne do rukou? A za jakou cenu? Saul Berenson je mezitím odvolán. V oválné pracovně se konečně osobně setkává s rozpačitým prezidentem Benjaminem Hayesem, jenž díky našeptávání radikalizovaného poradce Johna Zabela vede Spojené státy americké vstříc jisté atomové válce.