Blanbec, vestido como o rei, recebe o duque da Baviera na fronteira, o que o deixa muito emocionado. Mas Blanbec começa a tratá-lo com altivez pois os seus planos consistem em ofender o duque para arruinar as possibilidades de uma aliança. Os Moscãoteiros e Dartacão seguem de longe os homens do cardeal e, depois de uma breve escaramuça, Dartacão, temendo o pior e montado no vigoroso e rejuvenescido Rofty, parte disparado para a fronteira.