Австрия, 1700 год. Граф Кристиан фон Меру - молодой и очень верный ученик охотника на ведьм графа Кумберленда. Со временем его отношение к ментору и его методам меняется не в лучшую сторону. Кристиан все больше вникает, что жесточайшие пытки людей, поиск ведьм, выбивания признаний в связи с дьяволом - всего лишь предлог, чтобы ограбить, отнять земли у невинных или совратить желанных.