Москве по приказу Семенова убит вор в законе Гурген и его приближенный Ираклий. В Питере майор Чайковский занимается подготовкой «улик» против Серегина: он берет в оборот его коллегу Батонова и вынуждает его написать лживый донос. При подготовке покушения на Кудасова Шуруп, всегда бывший против крови, посылает анонимку в редакцию Серегину. В последний момент Андрей окликает Никиту, и это спасает подполковнику жизнь - с ранением он попадает в клинику. В беседе с Тихорецким Чайковский, живущий по принципу «я подл, но в меру», отказывается подбрасывать Обнорскому-Серегину наркотики. Тогда к делу подключают мелкого бандита «Березу», знавшего Серегина по занятиям спортом. Во время визита к Андрею он оставляет у него в квартире «ствол». А наутро к Андрею приходит Чайковский с ордером на обыск.