Om Hollywood och ondskan. Från vilka länder kommer "the bad guys" och hur har skurkarna växlat genom åren? Under andra världskrigets slutskede var ryssarna USA:s allierade och därmed goda. Det skulle ju komma att ändras, praktiskt taget över en natt. Dokumentären utforskar också hur den ensamme agenten från väst fått huvudrollen. Både "superspioner" som James Bond och mer desillusionerade hjältar hos John Le Carré och Len Deighton.