Cuando revisan el catálogo de clases para su primer semestre, las chicas se ponen muy contentas al encontrar un curso llamado "Espionage 101". Teniendo en cuenta que son espías reales, Sam, Clover y Alex deciden registrarse y obtener un fácil "A." Una vez en clase, el profesor tiene un gusto inmediato a las chicas y les felicita por su amplio conocimiento del plan de estudios. Incluso se recoge a las niñas a jugar el papel de infiltrados en un ejercicio de clase: recrear un "proyecto de espionaje" de un evento del pasado. Solo después de que el "ejercicio" hace que las chicas sepan la verdad. Han sido establecida y su supuesta profesor no es un espía en busca de venganza con planes para expandir el mundo hasta que sea destruido con el "Proyecto Inflatus".