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우시오와 서유리는 한 장의 사진을 들고 크로우를 찾아온다. 크로우의 옛 친구인 피어슨의 죽음과 관련된 카드인 블러드 메피스트. 크로우는 볼거를 찾아 카드에 대해서 묻는다. 카드에 대해 알고 있는 볼거는 크로우에게 듀얼을 해서 자신을 이기면 가르쳐주겠다고 한다. 고민을 하던 크로우는 자신의 방식대로 피어슨의 뜻을 잇기 위해 볼거와 듀얼을 하기로 결심한다.
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