Alors qu'il cherchait un navire qui l'emmènerait en Europe, Pinocchio rencontre un chien de chasse au lion à la retraite nommé Debbo qui veut rentrer chez lui en Espagne et un jeune homme nommé Mohammad envisage de faire voler une montgolfière en Espagne avec son perroquet Kiki. . Pinocchio aide Mohammad à se préparer pour le voyage et sauve Debbo lorsqu'il s'effondre, Mohammad explique qu'il est difficile pour Debbo de survivre seul, mais il est trop fier pour admettre qu'il a besoin d'aide, alors les deux l'invitent à les accompagner en Europe.