La dernière tentative de Charlie de tuer Pinocchio est contrecarrée lorsqu'il s'écarte et commence à se réveiller, incapable de se souvenir des événements des derniers jours. Quelques jours plus tard, il est complètement rétabli et peut retourner à l'école, mais alors qu'il se prépare, Tommy l'oiseau se présente et lui dit, ainsi qu'à Geppetto, que ses œufs et ceux de Tilly ont éclos et promet de les présenter bientôt aux poussins. Pendant ce temps, Charlie est toujours jaloux de Pinocchio et conspire avec Jack et Willie, qui prévoient déjà de voler le déjeuner de la marionnette, quand Cricket l'empêche d'être piégé, les trois animaux le volent simplement et Pinocchio les poursuit, tombant dans un ravin dans le processus.